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海通證券:六維力、MEMS傳感器具發(fā)展?jié)摿?國產(chǎn)廠商有望借助人形機(jī)器人契機(jī)實(shí)現(xiàn)彎道超車
來源:智通財(cái)經(jīng) 發(fā)表于 2024/8/6

  海通證券發(fā)布研報(bào)稱,在人形機(jī)器人中,較為重要的幾種傳感器有力矩傳感器、觸覺傳感器、IMU、視覺傳感器等。六維力傳感器領(lǐng)域,國產(chǎn)廠商有望借助人形機(jī)器人契機(jī)實(shí)現(xiàn)彎道超車。未來隨著需求提升,以逐步向半自動(dòng)化方向發(fā)展,六維力傳感器成本有望下降的空間較大;MEMS慣性傳感器和壓力傳感器有望在人形機(jī)器人中發(fā)揮重要作用,MEMS壓力傳感器市場規(guī)模大,海外廠商占據(jù)主導(dǎo),國內(nèi)廠商仍有發(fā)展?jié)摿Α?/p>


  感知是人形機(jī)器人控制和執(zhí)行的前提。傳感器是一種檢測裝置,能感受到被測量的信息,并能將感受到的信息,按一定規(guī)律變換成為電信號(hào)或其他所需形式的信息輸出,以滿足信息的傳輸、處理、存儲(chǔ)、顯示、記錄和控制等要求。感知層的傳感器是軟件控制和硬件零部件的橋梁,是物理世界與數(shù)字世界的接口,是實(shí)現(xiàn)具身智能的關(guān)鍵。在人形機(jī)器人中,較為重要的幾種傳感器有力矩傳感器、觸覺傳感器、IMU、視覺傳感器等。


  六維力傳感器:國產(chǎn)廠商有望借助人形機(jī)器人契機(jī)實(shí)現(xiàn)彎道超車,降本空間較大。1)六維力/力矩傳感器:作為機(jī)器人與操作對(duì)象交互時(shí)測量力/力矩的傳感器,為機(jī)器人的力控制和運(yùn)動(dòng)控制提供必要的力感知信息,對(duì)機(jī)器人完成復(fù)雜、精細(xì)作業(yè)任務(wù),實(shí)現(xiàn)柔順化、智能化操作起到關(guān)鍵作用。2)市場空間:隨著人形機(jī)器人的發(fā)展與普及,六維力傳感器在人形機(jī)器人中的應(yīng)用有望打開。根據(jù)高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示,2022年,中國六維力傳感器市場規(guī)模為2.39億元,同比增長52.04%,預(yù)計(jì)到2027年,中國六維力傳感器市場規(guī)模有望超過15億元,復(fù)合增長率超過45%。3)技術(shù)壁壘:六維力傳感器的技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在復(fù)雜的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、精密的制造工藝、高標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)定校準(zhǔn)流程以及先進(jìn)的數(shù)據(jù)處理和解耦算法上,目前國內(nèi)廠商和海外廠商(ATI等)有較大差距,但有望借助人形機(jī)器人契機(jī),實(shí)現(xiàn)彎道超車。4)降本空間:海外六維力傳感器從幾千塊錢到幾萬元、十幾萬不等,成本主要來自于應(yīng)變片、人工成本及前期的研發(fā),且多為定制化生產(chǎn)。此外,前期投資和維護(hù)成本高,也是六維力傳感器自動(dòng)化成本高的重要原因之一。未來,隨著需求提升,以逐步向半自動(dòng)化方向發(fā)展,六維力傳感器成本有望下降的空間較大。


  MEMS慣性傳感器和壓力傳感器:有望在人形機(jī)器人中發(fā)揮重要作用,國內(nèi)廠商仍有發(fā)展?jié)摿Α?)MEMS慣性傳感器主要包括陀螺儀、加速度計(jì)、IMU等。IMU在人形機(jī)器人中的應(yīng)用至關(guān)重要,其提供了關(guān)于機(jī)器人身體各部位的位置、速度、加速度和方向的實(shí)時(shí)信息,不僅提高了機(jī)器人的性能和效率,還增強(qiáng)了其與人類和環(huán)境的互動(dòng)能力。根據(jù)Yole,2021年全球MEMS慣性傳感器行業(yè)市場規(guī)模為35.09億美元,預(yù)計(jì)2027年達(dá)到49.43億美元,復(fù)合增長率達(dá)到6.39%。競爭格局方面,全球MEMS慣性產(chǎn)品市場份額集中在Honeywell、ADI、Northrop Grumman/Litef等行業(yè)巨頭手中,CR3合計(jì)占有50%以上的份額。2)MEMS壓力傳感器在內(nèi)部壓力檢測、觸覺反饋等方面或扮演重要角色。若MEMS壓力傳感器采用柔性材料,便能夠?qū)崿F(xiàn)更加靈活和適應(yīng)性強(qiáng)的傳感解決方案;MEMS工藝也或是實(shí)現(xiàn)六維力傳感器另一方向,并有望通過自動(dòng)化生產(chǎn)降低生產(chǎn)成本。MEMS壓力傳感器市場規(guī)模大,海外廠商占據(jù)主導(dǎo)。MEMS壓力傳感器市場規(guī)模從2018年的17.63億美元增加至2021年的20.04億美元,預(yù)計(jì)將于2027年增長至26.24億美元。競爭格局方面,三大壓力MEMS廠商博世、TE Connectivity和英飛凌占據(jù)約全球50%的市場份額。


  投資建議:傳感器是人形機(jī)器人實(shí)現(xiàn)具身智能的重要核心零部件之一,國內(nèi)廠商和海外巨頭仍具有較大差距。目前布局量產(chǎn)六維力傳感器上市公司較少,建議關(guān)注:柯力傳感(603662)、昊志機(jī)電(300503)、東華測試(300354)等,非上市公司建議關(guān)注:宇立儀器、坤維科技、藍(lán)點(diǎn)觸控、鑫精誠、海伯森等。MEMS傳感器布局上市公司較多,建議關(guān)注:芯動(dòng)聯(lián)科、敏芯股份、星網(wǎng)宇達(dá)(002829)、康斯特(300445)等。


  風(fēng)險(xiǎn)提示:技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn),市場競爭加劇,人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度不及預(yù)期,宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。


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