作為現(xiàn)代數(shù)碼影像技術(shù)的核心，圖像傳感器已經(jīng)深入到我們生活的方方面面，從數(shù)碼相機(jī)到安防監(jiān)控再到自動(dòng)駕駛，其背后都有圖像傳感器的身影。但在經(jīng)過(guò)約 13 年的強(qiáng)勁增長(zhǎng)過(guò)后，在 2022 年，圖像傳感器行業(yè)終究也難逃半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)下行周期的影響。而如何過(guò)冬則是今年圖像傳感器市場(chǎng)的主題。

圖像傳感器行業(yè)將面臨 13 年來(lái)首次下跌

自從 20 多年前手機(jī)開始搭載相機(jī)模組以來(lái)，智能手機(jī)憑借著驚人的出貨量，逐漸成為圖像傳感器的頭號(hào)用戶。根據(jù) Counterpoint 今年的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，在 2022 年圖像傳感器的總營(yíng)收中有高達(dá) 71.4% 是由手機(jī)貢獻(xiàn)的。

來(lái)源：Counterpoint

手機(jī)市場(chǎng)在為圖像傳感器市場(chǎng)帶來(lái)豐厚營(yíng)收的同時(shí)，也讓圖像傳感器行業(yè)不得不面臨智能手機(jī)需求疲軟的壓力。根據(jù) Counterpoint 的預(yù)測(cè)，2022 年上半年移動(dòng)圖像傳感器的出貨量將同比下降 14% （Yole 的數(shù)據(jù)則為 10%）。同時(shí)，IC insights 更表示受到手機(jī)市場(chǎng)的需求不足的影響，在 2022 年，整個(gè)圖像傳感器營(yíng)收可能迎來(lái) 13 年來(lái)的首次下跌。

來(lái)源：IC insights

來(lái)自 Strategy Analytics （屬于 TechInsights）高級(jí)分析師 Jeffery Mathews 在《集微訪談》節(jié)目中向筆者透露，目前多家頭部圖像傳感器廠商正面臨庫(kù)存積壓的問(wèn)題。一旦庫(kù)存問(wèn)題影響經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，那么就有可能導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)和競(jìng)爭(zhēng)性降價(jià)，從而進(jìn)一步影響圖像傳感器廠商的收入和利潤(rùn)率。

而對(duì)于多數(shù)圖像傳感器廠商來(lái)說(shuō)，他們需要面對(duì)的可不僅是圖像傳感器市場(chǎng)的寒冬，還需要面對(duì)圖像傳感器行業(yè)的“統(tǒng)治者”：索尼半導(dǎo)體解決方案（以下簡(jiǎn)稱索尼或者 SSS）的“反撲”。

“進(jìn)擊”的索尼，遭殃的友商

由于失去華為的業(yè)務(wù)、產(chǎn)品組合問(wèn)題、產(chǎn)能限制以及其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的崛起，索尼的市場(chǎng)份額在過(guò)去幾年被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不斷蠶食。導(dǎo)致去年（指 2021 年，下同）SSS CEO 清水照士不得不向媒體承認(rèn)由于智能手機(jī)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)環(huán)境變化，SSS 需要推遲到 2022 財(cái)年才能恢復(fù)盈利。

在今年 5 月舉行的索尼投資者關(guān)系日中的“圖像和傳感解決方案（I&SS）”部分，這位來(lái)自日本的圖像傳感器巨頭，除了公布了位于長(zhǎng)崎的 Fab5 進(jìn)一步擴(kuò)建計(jì)劃以及包含 JASM 在內(nèi)的投資項(xiàng)目等擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃以外，還強(qiáng)調(diào)了要在 2025 財(cái)年將索尼占整個(gè)圖像傳感器市場(chǎng)的營(yíng)收份額從 2021 財(cái)年的 43% 擴(kuò)大到 60%。

來(lái)源：索尼

而在擴(kuò)張目標(biāo)的驅(qū)使下，索尼自然不會(huì)放過(guò)營(yíng)收最為豐厚的移動(dòng)圖像傳感器市場(chǎng)。除了每年緊跟蘋果步伐，為新iPhone提供定制的圖像傳感器以外，從去年下半年開始，索尼開始重新調(diào)整自家的產(chǎn)品組合——包括對(duì)部分高端型號(hào)如 IMX766 進(jìn)行降價(jià)，以改善其競(jìng)爭(zhēng)力。

來(lái)源： Tim Cook

同時(shí)，索尼還在積極爭(zhēng)取小米、榮耀等其他手機(jī)廠商的訂單，為小米（IMX989）、榮耀（IMX800）、vivo（IMX866）、中興（IMX787）等廠商提供“定制”、“限時(shí)獨(dú)占”或“聯(lián)合研發(fā)”的圖像傳感器。

除了主攝圖像傳感器之外，通過(guò)和臺(tái)積電等企業(yè)的合作，索尼終于在小像素結(jié)構(gòu)上奮起直追。在發(fā)布行業(yè)首個(gè) 0.8μm 像素圖像傳感器（IMX586）的四年后，索尼終于在今年推出了自家首個(gè) 0.7μm 像素圖像傳感器方案 IMX758（搭載在 vivo X90 Pro+ 上）。以在諸如超廣角和長(zhǎng)焦模組應(yīng)用中尋求更多機(jī)會(huì)。

為了表明在移動(dòng)圖像傳感器市場(chǎng)發(fā)力的決心，索尼甚至提出最快在 2024 年，智能手機(jī)的照片畫質(zhì)將能夠超越可換鏡頭相機(jī)這一堪稱激進(jìn)的構(gòu)想。

來(lái)源：索尼

索尼激進(jìn)的擴(kuò)張策略讓其他圖像傳感器廠商倍感壓力。在今年年中有傳聞稱由于越來(lái)越多的客戶轉(zhuǎn)向索尼，三星圖像傳感器產(chǎn)線的產(chǎn)能利用率已從 50% 降到不足 20% 至 30% ，并削減了向聯(lián)電和格羅方德的 ISP 訂單（ISP 在堆疊式圖像傳感器中通常用于邏輯層部分）。12 月（2022 年）豪威發(fā)布內(nèi)部信，表示當(dāng)前的市場(chǎng)狀況非常嚴(yán)峻，該公司面臨著極大的市場(chǎng)挑戰(zhàn)，價(jià)格、存貨和供應(yīng)鏈都面臨極大壓力，由此，豪威集團(tuán)必須要進(jìn)行成本控制，目標(biāo)是2023年成本減少20%。

小像素和非成像應(yīng)用能夠成為藍(lán)海？

但是在巨大的壓力面前其他廠商也并非沒有機(jī)會(huì)。智能手機(jī)影像系統(tǒng)的高像素化轉(zhuǎn)型尚未完成，在體積限制更加嚴(yán)格的副攝（如超廣角或長(zhǎng)焦相機(jī)）中，對(duì)能夠在有限面積中塞入更多像素的小像素圖像傳感器仍存在升級(jí)需求：例如在今年下半年起搭載潛望式長(zhǎng)焦模組的旗艦手機(jī)大多將 8MP 的圖像傳感器升級(jí)為 0.7μm 像素尺寸的高像素圖像傳感器（OV64B 或 S5KGM5）。

高像素圖像傳感器需求逐漸走高 來(lái)源：Strategy Analytics

在今年 2 月，豪威發(fā)布新聞稿正式向外界宣布已成功研發(fā)世界首個(gè) 0.56μm 尺寸像素技術(shù)，并成功證明了即便單個(gè)像素尺寸已經(jīng)小于紅光波長(zhǎng)，縮小像素尺寸并不會(huì)受到入射光波長(zhǎng)限制 。而三星則在今年 6 月正式發(fā)布了首款搭載 0.56μm 像素的 S5KHP3 圖像傳感器，其變種 S5KHPX 已在 Redmi Note 12 Pro+ 上首發(fā)。

來(lái)源：豪威

此外，圖像傳感器在非成像領(lǐng)域的應(yīng)用（例如汽車）也是一個(gè)機(jī)會(huì)。實(shí)際上，由于智能手機(jī)在圖像傳感器需求中的主導(dǎo)地位，對(duì)非成像領(lǐng)域圖像傳感器的強(qiáng)勁需求很可能被忽視了�！拔艺J(rèn)為這一趨勢(shì)將繼續(xù)增長(zhǎng)。我對(duì)此很有信心，因?yàn)樵趫D像傳感器的許多應(yīng)用中，圖像本身并不是最終目標(biāo)”，知名圖像傳感器博客 Image Sensors World 的作者之一 Atul Ingle 在《集微訪談》節(jié)目中接受筆者采訪時(shí)表示。實(shí)際上，根據(jù) Strategy Analytics 的數(shù)據(jù)，即便在手機(jī)領(lǐng)域，用于空間傳感的圖像傳感器營(yíng)收占比也呈現(xiàn)著逐年遞增的趨勢(shì)。

來(lái)源：Strategy Analytics

相對(duì)于成像用的圖像傳感器，非成像用的圖像傳感器在手機(jī)端是個(gè)尚未完成定義的市場(chǎng)。Jeffery Mathews 認(rèn)為，在這個(gè)市場(chǎng)中，圖像傳感器廠商需要和客戶一起共同努力，為終端用戶提供更有價(jià)值的使用場(chǎng)景。

總結(jié)：陽(yáng)光總在風(fēng)雨后

雖然從短期上來(lái)看，在 2022 年圖像傳感器市場(chǎng)遭遇了也許是 13 年一遇的寒冬，但我們放眼未來(lái)，在 2023 年各家圖像傳感器廠商逐漸解決了庫(kù)存問(wèn)題。同時(shí)隨著手機(jī)終端廠商對(duì)自家產(chǎn)品的成像體驗(yàn)愈加重視，對(duì)于高端或者定制圖像傳感器的需求以及其他市場(chǎng)對(duì)非成像領(lǐng)域圖像傳感器的需求會(huì)給圖像傳感器廠商帶來(lái)更多機(jī)會(huì)。